空中无数巨大的翎羽飘扬，洁白的羽毛边缘流转着梦幻似的绚丽色彩，所有人都忍不住抬头看这如梦似幻的奇景——哪知一场大型幻术随之发动！这是由涅槃精舍之术蜕变来的一种忍术，涅槃精舍之术能够大范围制造幻术使得人们陷身其中失去行动力。而与之相比，涅槃舍真的范围相对比较小，而制造出的幻觉程度高出数倍！而且还叠合了药物与麻痹催眠的忍术在其中。这一招下去，在场的堪称精英下忍，有的堪比中忍水平的忍者全部被一口气放倒。
奈良鹿丸在看到羽毛出现的瞬即就意识到不对赶紧转移视线，紧接着一阵淡淡的香气飘洒。他立即屏住呼吸装作昏倒，要知道一般药物迷香之类都在上空飘荡，接近地面附近反而会稀少一些。尤其面朝地面能够将鼻子埋在土下，利用土壤来过滤空气。
在场小强们也有意识到不对的——譬如日向宁次，可惜站在树上的他不像鹿丸能立即作出应急处理，而且他正巧看向幻术发动的方向可以说是直接中招。强自克制住睡意支撑眼皮对他来说已经很艰难了，宁次很自然的一下失重从树上掉下来。他顺应自己身体做自由落体，本以为撞击产生的疼痛能让自己清醒，可惜栽到地上前他已经吸入不少麻药，自然倒下就再也动不了。
兜带着微笑从树上跳下来，保险起见他已经用变身术改变了自己的外形。鼬瞥一眼现在兜所用的外形，忍不住心中吐槽，看来这个小心眼的变态真的很记恨卡卡西啊，居然直接不加掩饰的变作卡卡西。嗯，他也用变身术做双重伪装吧。就用佐助他们原来的老师伊鲁卡好了，他早就觉得卡卡西对伊鲁卡格外照顾。这是他比较支持的木叶CP之一（……你又暴露你的腐男本质了轴）。
随着变身后的两人，戴着面具的水华跟凯莉也从树上跳下来。
从鹿丸的角度看来四双脚落下，当然他不敢明目张胆抬头看是谁。不过从这四人的鞋子跟腿部分的服饰款式，鹿丸判断他们四人是木叶的忍者（伪的）。
“你们——卡卡西？伊鲁卡！”
有人在说话！这声音是——佐助！鹿丸脑筋一转就明白刚才的忍术放倒他们所有人却剩下佐助，可见如今佐助的力量与他们其他人有很大差距。
正如鹿丸所推测，咒印的力量拓广了佐助的能力，使得他在这场A级忍术中保持清醒状态。即便是麻药，能放倒普通人的分量对身体已经产生部分变异的佐助而言只有小小的影响。而佐助所叫出的两个人的名字则令鹿丸更加怀疑。伊鲁卡是他们这批木叶忍者小学时候的老师，而卡卡西则是他们从学校毕业后负责佐助、鸣人跟小樱的个别导师。如果是老师的话登场前为何用大型忍术攻击他们？
“抱歉啊，佐助。我不得不用非常手段。这次在你身上发生的事属于考试外的特殊状况，而且跟村子的S级任务有关。为防止机密泄露并处理此事我不得不出此下策。”
不想听到‘卡卡西’说出这些，佐助更加激动，他浑身因兴奋而颤抖：“我很好！我觉得现在充满力量！你来的正好，卡卡西！让我试试我所得到的力量！”
兜忍不住瞥下嘴。脑残，有写轮眼还加上咒印的力量都不知道核实下他们是不是假的吗？鼬啊，干脆你这个弟弟还是放弃好了，送给我给他换个脑子，说不定还能多活几天不会笨死。不过兜这次倒是好心火上浇油，不用扭头他就感觉到鼬的杀气，而且还不是针对他的。
只见鼬故意作出变身术解印的手势，其实则在解印瞬即同时发动第二次变身术。解开变身术跟再次发动术的烟雾叠加在一起，在外人眼里看来就像只是解开了现有的变身术。兜一看就知道鼬想做什么，配合鼬以同样方法二次变身。
“变强？身为写轮眼的拥有者，却连我们用变身术都没看出。”这一次鼬变成了卡卡西，而兜则变为一个陌生脸孔冒充无名龙套。“你所谓的变强，只是自欺欺人的错觉。”
什么！佐助瞳孔紧缩死死瞪着‘卡卡西’。
兜再度心里暗叹，不愧是鼬，利用人的心理设下陷阱。此时佐助想必丝毫不怀疑现在的‘卡卡西’跟‘龙套君’的‘真面目’。
“就让我这个写轮眼的前辈来教导你做人应该有自知之明！”
说着‘卡卡西’半闭上一只眼开启了写轮眼！旗木卡卡西只有一只写轮眼，当然他不能暴露令外一只眼。尽管他的万花筒写轮眼跟卡卡西的写轮眼不同，但在如此混乱的状况下又有一段距离，也只有拥有白眼的宁次才能看到他的瞳孔的真正形状。再说，据他所知卡卡西还没开万花筒，佐助并不知道万花筒的形状每个人都不一样。
‘卡卡西’的写轮眼使得原本还略有怀疑的佐助完全相信此人就是卡卡西，因为就算打死他恐怕也想不到自己的哥哥会变成卡卡西出现在他面前。在佐助潜意识里，宇智波鼬是强大的，难以企及的，完全不可能去做变成另外一个人来掩盖身份这种有辱他实力跟身份的事。
被激怒的佐助立即行动，攻向‘卡卡西’！
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